投資組合人格
「晶片重度依賴型」
88% 的錢跟著半導體循環起伏。
這一檔，其實主要是輝達
穿透之後，前段是輝達 19.5%、台積電 9.4%、超微 5.7%。資訊科技佔組合 97%。最大單一公司佔 19.5%，這比你買了幾檔基金更重要。再加一檔，才看得出你是不是用不同代碼買了同一件事。
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假分散指數
加第二檔才算得出來
- 最大單一公司
- 19.5%
- 輝達
- 前十大集中度
- 67%
- 前十家公司佔整個組合
- 有效持股
- 13
- 集中度換算成大約幾檔
- 加權費用率
- 0.35%
- 一年，依配置加權
PORTFOLIO DNA
組合 DNA
每一階是一家你真正持有的公司，越粗越重，顏色是產業。加入第二檔，重複持有的公司會發光。
- 資訊科技
你其實買了
不是這幾檔基金，是這些公司
已逐檔辨識 100%。長條的顏色是哪一檔 ETF 帶給你的。
STYLE BOX
風格落點
基本面資料目前只涵蓋台股；這組的台股成分太少，不硬算。
加入台股 ETF 後，這裡會顯示大型／中小型與價值／成長的落點。
產業曝險
寬基的長尾不假裝知道，另列未歸類。
- 資訊科技96.7%
- 其他3.3%
國家曝險
台積電 ADR 記在台灣；全球型的長尾列為未歸類。
- 美國81.0%
- 台灣9.4%
- 荷蘭4.3%
- 韓國4.2%
- 不屬單一國家1.0%
主題曝險
一家公司可同時算進半導體與 AI，加總不必是 100%。這是「同一個主題你押了幾次」。
- 半導體87.8%
- 人工智慧供應鏈66.8%
- 超大型權值34.3%
- 高股息／收益8.2%
兩兩重疊
兩檔各取較小權重再加總。100% 代表持股完全相同。
再加一檔，才有兩兩重疊。
資產類別
- 股票100.0%
指數怎麼算，資料從哪來
假分散指數比較兩個有效持股數：實際組合的，和「假設各檔 ETF 完全不重疊」時的。算法是 1 − N_eff(實際) ÷ N_eff(不重疊)，再除以這組配置理論上的最大值 1 − Σ配置²，所以同一份持股買兩次是 100，完全不重疊是 0。重的持股重疊，扣分比輕的多。同一指數的未展開長尾視為同一塊；不同指數的長尾不互相配對，所以跨指數的數字是保守值。
有效持股是赫芬達爾指數的倒數。長尾假設均勻散在剩餘檔數裡，避免把「其他」當成單一巨獸。
實際押注數看的是價格怎麼一起動，不是持股名單：用近一年週報酬算「分散比率」（各檔波動加權總和 ÷ 組合波動）再平方。各檔完全同漲同跌是 1；彼此獨立、等權重時接近檔數。只有台股掛牌、且有半年以上共同交易紀錄的組合才會顯示。
DNA 序列碼依序是最大產業、最大國家、最大單一公司與有效持股數。人格標籤是依這些數字套用固定規則產生的趣味標籤，不是投資建議。
資料：SMH（2026-10-06） 為投信／發行商公布的持股；其餘使用 2026-10-06 前後整理的公開持股快照（基金持股頁、指數成分）。費用率是近似值；債券用資產桶，不是逐券。
本工具為資訊揭露與教育用途，不構成任何投資建議或買賣推薦。