投資組合人格

「晶片重度依賴型」

47% 的錢跟著半導體循環起伏。

有散開一點，核心仍是同一群公司

假分散指數 80。最像的一對是 SMH × VGT（35%）。穿透之後，前段是輝達 15.3%、蘋果 7.7%、微軟 5.8%。資訊科技佔組合 78%。

80

假分散指數

0 真的分開 · 100 同一張表

最大單一公司
15.3%
輝達
前十大集中度
50%
前十家公司佔整個組合
有效持股
24
集中度換算成大約幾檔
加權費用率
0.16%
一年，依配置加權

PORTFOLIO DNA

組合 DNA

每一階是一家你真正持有的公司，越粗越重，顏色是產業。前十大裡有 9 家同時出現在兩檔以上，它們會發光。

輝達 15.3%，3 檔都持有（SMH、VGT、VOO）輝達×3蘋果 7.7%，2 檔都持有（VGT、VOO）蘋果×2微軟 5.8%，2 檔都持有（VGT、VOO）微軟×2博通 4.2%，3 檔都持有（SMH、VGT、VOO）博通×3美光 3.5%，3 檔都持有（SMH、VGT、VOO）美光×3超微 3.4%，3 檔都持有（SMH、VGT、VOO）超微×3
  • 資訊科技
  • 發光：多檔 ETF 都持有

你其實買了

不是這幾檔基金，是這些公司

已逐檔辨識 84%。長條的顏色是哪一檔 ETF 帶給你的。

  • SMH
  • VGT
  • VOO
  1. 1

    輝達×3

    15.3%
  2. 2

    蘋果×2

    7.7%
  3. 3

    微軟×2

    5.8%
  4. 4

    博通×3

    4.2%
  5. 5

    美光×3

    3.5%
  6. 6

    超微×3

    3.4%
  7. 7

    台積電

    3.1%
  8. 8

    英特爾×3

    2.2%
  9. 9

    應用材料×3

    2.2%
  10. 10

    拉姆研究×3

    2.1%
  11. 11

    德州儀器×3

    2.0%
  12. 12

    Alphabet

    1.8%
  13. 13

    邁威爾×2

    1.7%
  14. 14

    科磊×2

    1.6%
  15. 15

    亞德諾×2

    1.5%

未逐檔展開

  • 資訊科技其餘成分10.5%
  • 標普 500 其餘成分5.6%

SEQUENCE ALIGNMENT

序列對齊

每一欄是一家公司，數字是它在該 ETF 裡的權重。同一欄整排都亮，代表這幾檔在買同一件事。

ETF輝達蘋果微軟博通美光超微台積電英特爾
SMH19.5——5.34.65.79.44.3
VGT17.715.811.54.54.23.0—1.5
VOO8.67.25.82.71.81.6—0.8

STYLE BOX

風格落點

基本面資料目前只涵蓋台股；這組的台股成分太少，不硬算。

加入台股 ETF 後，這裡會顯示大型／中小型與價值／成長的落點。

產業曝險

寬基的長尾不假裝知道，另列未歸類。

  • 資訊科技78.3%
  • 未歸類長尾5.6%
  • 通訊服務3.1%
  • 金融2.9%
  • 醫療保健2.3%
  • 非必需消費2.3%
  • 工業1.7%
  • 必需消費1.1%
  • 其他1.1%
  • 能源0.9%
  • 不動產0.2%
  • 原物料0.2%
  • 公用事業0.2%

國家曝險

台積電 ADR 記在台灣；全球型的長尾列為未歸類。

  • 美國93.5%
  • 台灣3.1%
  • 荷蘭1.4%
  • 韓國1.4%
  • 不屬單一國家0.3%
  • 愛爾蘭0.2%

主題曝險

一家公司可同時算進半導體與 AI，加總不必是 100%。這是「同一個主題你押了幾次」。

  • 人工智慧供應鏈49.3%
  • 半導體47.1%
  • 超大型權值41.3%
  • 硬體供應鏈8.5%
  • 軟體8.1%
  • 高股息／收益5.9%

兩兩重疊

兩檔各取較小權重再加總。100% 代表持股完全相同。

  • SMH × VGT35%
  • VGT × VOO33%
  • SMH × VOO19%

資產類別

  • 股票100.0%
指數怎麼算，資料從哪來

假分散指數比較兩個有效持股數：實際組合的，和「假設各檔 ETF 完全不重疊」時的。算法是 1 − N_eff(實際) ÷ N_eff(不重疊)，再除以這組配置理論上的最大值 1 − Σ配置²，所以同一份持股買兩次是 100，完全不重疊是 0。重的持股重疊，扣分比輕的多。同一指數的未展開長尾視為同一塊；不同指數的長尾不互相配對，所以跨指數的數字是保守值。

有效持股是赫芬達爾指數的倒數。長尾假設均勻散在剩餘檔數裡，避免把「其他」當成單一巨獸。

實際押注數看的是價格怎麼一起動，不是持股名單：用近一年週報酬算「分散比率」（各檔波動加權總和 ÷ 組合波動）再平方。各檔完全同漲同跌是 1；彼此獨立、等權重時接近檔數。只有台股掛牌、且有半年以上共同交易紀錄的組合才會顯示。

DNA 序列碼依序是最大產業、最大國家、最大單一公司與有效持股數。人格標籤是依這些數字套用固定規則產生的趣味標籤，不是投資建議。

資料：SMH（2026-10-06）、VOO（2026-10-06，以同指數的 SPY 代入） 為投信／發行商公布的持股；其餘使用 2026-10-05 前後整理的公開持股快照（基金持股頁、指數成分）。費用率是近似值；債券用資產桶，不是逐券。

本工具為資訊揭露與教育用途，不構成任何投資建議或買賣推薦。