投資組合人格

「晶片重度依賴型」

48% 的錢跟著半導體循環起伏。

這組比較不像在重複下單

假分散指數 23，最重的一對是 SMH × VXUS（7%）。穿透之後，前段是輝達 9.8%、台積電 6.7%、艾司摩爾 2.9%。資訊科技佔組合 53%。

23

假分散指數

0 真的分開 · 100 同一張表

最大單一公司
9.8%
輝達
前十大集中度
37%
前十家公司佔整個組合
有效持股
45
集中度換算成大約幾檔
加權費用率
0.20%
一年，依配置加權

PORTFOLIO DNA

組合 DNA

每一階是一家你真正持有的公司，越粗越重，顏色是產業。前十大裡有 3 家同時出現在兩檔以上，它們會發光。

輝達 9.8%輝達台積電 6.7%，2 檔都持有（SMH、VXUS）台積電×2艾司摩爾 2.9%，2 檔都持有（SMH、VXUS）艾司…×2超微 2.8%超微SK 海力士 2.8%，2 檔都持有（SMH、VXUS）SK…×2博通 2.7%博通
  • 資訊科技
  • 發光：多檔 ETF 都持有

你其實買了

不是這幾檔基金，是這些公司

已逐檔辨識 57%。長條的顏色是哪一檔 ETF 帶給你的。

  • SMH
  • VXUS
  1. 1

    輝達

    9.8%
  2. 2

    台積電×2

    6.7%
  3. 3

    艾司摩爾×2

    2.9%
  4. 4

    超微

    2.8%
  5. 5

    SK 海力士×2

    2.8%
  6. 6

    博通

    2.7%
  7. 7

    邁威爾

    2.3%
  8. 8

    德州儀器

    2.3%
  9. 9

    美光

    2.3%
  10. 10

    應用材料

    2.3%
  11. 11

    科磊

    2.2%
  12. 12

    英特爾

    2.2%
  13. 13

    拉姆研究

    2.2%
  14. 14

    亞德諾

    2.1%
  15. 15

    高通

    1.8%

未逐檔展開

  • 國際股票其餘成分42.8%

SEQUENCE ALIGNMENT

序列對齊

每一欄是一家公司，數字是它在該 ETF 裡的權重。同一欄整排都亮，代表這幾檔在買同一件事。

ETF輝達台積電艾司摩爾超微SK 海力士博通邁威爾德州儀器
SMH19.59.44.35.74.25.34.74.7
VXUS—4.01.4—1.5———

STYLE BOX

風格落點

基本面資料目前只涵蓋台股；這組的台股成分太少，不硬算。

加入台股 ETF 後，這裡會顯示大型／中小型與價值／成長的落點。

產業曝險

寬基的長尾不假裝知道，另列未歸類。

  • 資訊科技52.8%
  • 未歸類長尾42.8%
  • 其他1.6%
  • 金融1.0%
  • 醫療保健0.6%
  • 通訊服務0.4%
  • 非必需消費0.3%
  • 能源0.3%
  • 必需消費0.3%

國家曝險

台積電 ADR 記在台灣；全球型的長尾列為未歸類。

  • 未歸類長尾42.8%
  • 美國40.5%
  • 台灣6.7%
  • 韓國3.8%
  • 荷蘭2.9%
  • 瑞士0.9%
  • 中國0.7%
  • 英國0.7%
  • 不屬單一國家0.5%
  • 加拿大0.3%
  • 日本0.3%

主題曝險

一家公司可同時算進半導體與 AI，加總不必是 100%。這是「同一個主題你押了幾次」。

  • 半導體48.3%
  • 人工智慧供應鏈36.8%
  • 超大型權值19.1%
  • 高股息／收益5.3%
  • 金融體系1.0%
  • 硬體供應鏈0.9%

兩兩重疊

兩檔各取較小權重再加總。100% 代表持股完全相同。

  • SMH × VXUS7%

資產類別

  • 股票100.0%
指數怎麼算，資料從哪來

假分散指數比較兩個有效持股數：實際組合的，和「假設各檔 ETF 完全不重疊」時的。算法是 1 − N_eff(實際) ÷ N_eff(不重疊)，再除以這組配置理論上的最大值 1 − Σ配置²，所以同一份持股買兩次是 100，完全不重疊是 0。重的持股重疊，扣分比輕的多。同一指數的未展開長尾視為同一塊；不同指數的長尾不互相配對，所以跨指數的數字是保守值。

有效持股是赫芬達爾指數的倒數。長尾假設均勻散在剩餘檔數裡，避免把「其他」當成單一巨獸。

實際押注數看的是價格怎麼一起動，不是持股名單：用近一年週報酬算「分散比率」（各檔波動加權總和 ÷ 組合波動）再平方。各檔完全同漲同跌是 1；彼此獨立、等權重時接近檔數。只有台股掛牌、且有半年以上共同交易紀錄的組合才會顯示。

DNA 序列碼依序是最大產業、最大國家、最大單一公司與有效持股數。人格標籤是依這些數字套用固定規則產生的趣味標籤，不是投資建議。

資料：SMH（2026-10-06） 為投信／發行商公布的持股；其餘使用 2026-10-05 前後整理的公開持股快照（基金持股頁、指數成分）。費用率是近似值；債券用資產桶，不是逐券。

本工具為資訊揭露與教育用途，不構成任何投資建議或買賣推薦。