投資組合人格

「大盤指數派」

沒有哪一家公司能單獨決定你的盤。

這一檔，其實主要是台積電

穿透之後，前段是台積電 4.0%、三星電子 1.9%、SK 海力士 1.5%。再加一檔，才看得出你是不是用不同代碼買了同一件事。

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假分散指數

加第二檔才算得出來

最大單一公司
4.0%
台積電
前十大集中度
13%
前十家公司佔整個組合
有效持股
355
集中度換算成大約幾檔
加權費用率
0.05%
一年，依配置加權

PORTFOLIO DNA

組合 DNA

每一階是一家你真正持有的公司，越粗越重，顏色是產業。加入第二檔，重複持有的公司會發光。

台積電 4.0%台積電三星電子 1.9%三星…SK 海力士 1.5%SK…艾司摩爾 1.4%艾司…騰訊 0.8%騰訊滙豐 0.8%滙豐
  • 資訊科技
  • 通訊服務
  • 金融
  • 醫療保健
  • 非必需消費

你其實買了

不是這幾檔基金，是這些公司

已逐檔辨識 14%。長條的顏色是哪一檔 ETF 帶給你的。

  1. 1

    台積電

    4.0%
  2. 2

    三星電子

    1.9%
  3. 3

    SK 海力士

    1.5%
  4. 4

    艾司摩爾

    1.4%
  5. 5

    騰訊

    0.8%
  6. 6

    滙豐

    0.8%
  7. 7

    羅氏

    0.7%
  8. 8

    加拿大皇家銀行

    0.6%
  9. 9

    諾華

    0.6%
  10. 10

    阿里巴巴

    0.6%
  11. 11

    殼牌

    0.6%
  12. 12

    雀巢

    0.6%
  13. 13

    三菱日聯

    0.5%

未逐檔展開

  • 國際股票其餘成分85.5%

STYLE BOX

風格落點

基本面資料目前只涵蓋台股；這組的台股成分太少，不硬算。

加入台股 ETF 後，這裡會顯示大型／中小型與價值／成長的落點。

產業曝險

寬基的長尾不假裝知道，另列未歸類。

  • 未歸類長尾85.5%
  • 資訊科技8.8%
  • 金融1.9%
  • 醫療保健1.3%
  • 通訊服務0.8%
  • 非必需消費0.6%
  • 能源0.6%
  • 必需消費0.6%

國家曝險

台積電 ADR 記在台灣；全球型的長尾列為未歸類。

  • 未歸類長尾85.5%
  • 台灣4.0%
  • 韓國3.4%
  • 瑞士1.8%
  • 荷蘭1.4%
  • 中國1.4%
  • 英國1.3%
  • 加拿大0.6%
  • 日本0.5%

主題曝險

一家公司可同時算進半導體與 AI，加總不必是 100%。這是「同一個主題你押了幾次」。

  • 半導體8.8%
  • 人工智慧供應鏈6.9%
  • 超大型權值4.0%
  • 高股息／收益2.5%
  • 金融體系1.9%
  • 硬體供應鏈1.9%

兩兩重疊

兩檔各取較小權重再加總。100% 代表持股完全相同。

再加一檔，才有兩兩重疊。

資產類別

  • 股票100.0%
指數怎麼算，資料從哪來

假分散指數比較兩個有效持股數：實際組合的，和「假設各檔 ETF 完全不重疊」時的。算法是 1 − N_eff(實際) ÷ N_eff(不重疊)，再除以這組配置理論上的最大值 1 − Σ配置²，所以同一份持股買兩次是 100，完全不重疊是 0。重的持股重疊，扣分比輕的多。同一指數的未展開長尾視為同一塊；不同指數的長尾不互相配對，所以跨指數的數字是保守值。

有效持股是赫芬達爾指數的倒數。長尾假設均勻散在剩餘檔數裡，避免把「其他」當成單一巨獸。

實際押注數看的是價格怎麼一起動，不是持股名單：用近一年週報酬算「分散比率」（各檔波動加權總和 ÷ 組合波動）再平方。各檔完全同漲同跌是 1；彼此獨立、等權重時接近檔數。只有台股掛牌、且有半年以上共同交易紀錄的組合才會顯示。

DNA 序列碼依序是最大產業、最大國家、最大單一公司與有效持股數。人格標籤是依這些數字套用固定規則產生的趣味標籤，不是投資建議。

資料：使用 2026-10-05 前後整理的公開持股快照（基金持股頁、指數成分）。費用率是近似值；債券用資產桶，不是逐券。

本工具為資訊揭露與教育用途，不構成任何投資建議或買賣推薦。